Europa es un mercado grande y avanzado para la comunicación IoT. Europa Occidental es una de las regiones más maduras, con entre 20 y 60 millones de dispositivos conectados en cada uno de los países más grandes. Europa Central y Oriental todavía tienen grandes oportunidades de crecimiento en cuanto a la adopción de IoT, y también hay significativamente menos empresas que desarrollan soluciones IoT internacionales para el mercado global. El mercado ruso comenzó a crecer en los últimos años, pero actualmente se enfrenta a incertidumbre debido a la guerra y las sanciones. A finales de 2022, los operadores móviles en Europa tenían desplegadas 311,3 millones de conexiones móviles IoT dentro o desde la región.
¿Cómo está estructurado el mercado IoT europeo?
El mercado celular IoT europeo está dividido en dos grandes segmentos. El segmento internacional está formado por grandes organizaciones multinacionales, empresas con operaciones en varios países y fabricantes OEM orientados a la exportación. El segmento nacional está compuesto por actores locales como empresas de servicios públicos, gobiernos y proveedores de servicios locales, y está altamente fragmentado, ya que cada país europeo constituye un mercado independiente.
Los proveedores de comunicación IoT móvil se posicionan para atender uno o ambos segmentos. Los grandes actores suelen centrarse en el segmento internacional en general y en los mercados nacionales principales dentro de su área de actividad. Los actores más pequeños tienden a concentrarse en el segmento nacional dentro de su cobertura geográfica. Adoptan un enfoque oportunista en el segmento internacional, acompañando principalmente a clientes nacionales en su expansión internacional.
El alto nivel de fragmentación hace difícil presentar datos completamente precisos sobre el mercado celular IoT en Europa. Las tarjetas SIM IoT nacionales suelen ser reportadas a los reguladores nacionales de telecomunicaciones y aparecen en estadísticas oficiales. Las tarjetas SIM IoT internacionales a veces se incluyen en las cifras nacionales del mercado doméstico del operador y otras veces se contabilizan por separado, lo que significa que quedan excluidas de los datos nacionales. También operadores internacionales importantes como Vodafone han desplegado un número considerable de tarjetas SIM IoT globales con códigos internacionales de país móvil en Europa.
Vodafone continúa expandiéndose como proveedor de conectividad IoT celular en Europa Occidental. Se prevé que aproximadamente el 80 % de los 160 millones de conexiones IoT de Vodafone en el cuarto trimestre de 2022 operen dentro o desde la región. Esto corresponde a 128 millones de suscriptores IoT y una cuota de mercado del 41 %. Orange y Deutsche Telekom ocupan el segundo y tercer lugar con 29,1 millones y 28,5 millones respectivamente. Telenor es el cuarto mayor proveedor de suscripciones IoT celulares. Mientras tanto, Telefónica está por detrás de otros grandes grupos de operadores europeos con 14,9 millones de conexiones en la región. Telecom Italia ocupa el sexto lugar con 11,1 millones de conexiones, con una fuerte posición en su mercado nacional. KPN es el líder del mercado en los Países Bajos con 10,1 millones de suscriptores IoT, mientras que la empresa sueca Tele2 inició una expansión paneuropea y alcanzó los 10 millones a finales del año. CKH Group Telecom, Bouygues Telecom y Altice Group tenían cada uno aproximadamente entre 7 y 8 millones de conexiones en toda Europa. A1 Telekom Austria y Telia Company son importantes actores regionales en Europa Central y Escandinavia con aproximadamente 5,5 millones de conexiones cada uno.
¿Cuál es la posición de Europa Occidental en el mercado IoT?
Europa Occidental es la región más avanzada de Europa. A finales del segundo trimestre de 2022 había aproximadamente 206,4 millones de suscriptores IoT en Europa Occidental, lo que representa un aumento del 17 % respecto al año anterior. El mercado está parcialmente integrado a través de las fronteras nacionales y está influenciado por tendencias comunes entre los distintos países. Las políticas de la Unión Europea tienen un impacto significativo en el mercado, donde la regulación y las recomendaciones políticas impulsan la adopción de telemática automotriz OEM y contadores inteligentes. El sector automotriz, el transporte y la logística, y las empresas de servicios públicos son los tres segmentos verticales más dinámicos en Europa Occidental. Se espera que representen la mayor parte del crecimiento del volumen en los próximos años. A nivel nacional, los mercados geográficos más activos son los principales centros de la industria automotriz y los países que están desplegando contadores inteligentes con conectividad celular. El mercado IoT móvil europeo sigue siendo un mercado significativo de 2G, donde la mayoría de los operadores planean apagar las redes 2G no antes de 2025. En muchos países las redes 2G permanecerán activas durante más tiempo que las redes 3G. Sin embargo, la mayoría de los operadores móviles se están preparando para la transición hacia tecnologías 5G y LPWAN, como LTE-M y NB-IoT.
Todos los países de Europa Occidental cuentan en cierta medida con informes oficiales sobre el número de suscriptores IoT móviles, ya sea de los reguladores o de los principales operadores. Según estos datos, cinco de los dieciséis países de la región tenían más de 10 millones de suscriptores IoT móviles a mediados de 2022.
Alemania es el mercado más grande con una base de 52 millones de suscriptores IoT, lo que representa un crecimiento del 28 % respecto al año anterior. Italia informó la segunda mayor base con 28,8 millones y una tasa de crecimiento anual del 5 %. Francia ocupa el tercer lugar con 24,1 millones, seguida por los Países Bajos con 14,1 millones. Los Países Bajos registraron la tasa de crecimiento más alta de Europa Occidental, del 68 %, impulsada en gran parte por el despliegue de contadores eléctricos inteligentes. El Reino Unido tenía 12,9 millones de suscriptores IoT a mediados de 2022. Las cifras oficiales para Alemania y el Reino Unido no incluyen las tarjetas SIM internacionales de Vodafone utilizadas en cada país. España ocupa el sexto lugar con 9,4 millones de suscriptores, seguida por Austria y Bélgica con 9,3 millones y 5,9 millones respectivamente. Los países nórdicos, Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia, tenían entre 1,6 y 5,2 millones de suscriptores IoT cada uno. Irlanda, Suiza, Portugal y Grecia son mercados relativamente pequeños con bases instaladas de entre 0,8 y 2,5 millones.
Una parte significativa de los suscriptores IoT en Europa Occidental no está registrada en un país específico. Entre los mayores operadores móviles, Vodafone, Orange y Telenor tienen una proporción especialmente alta de tarjetas SIM IoT internacionales.
¿Cómo se posiciona el Benelux dentro del panorama IoT europeo?
El Benelux tiene un mercado IoT dinámico con una fuerte adopción de IoT celular combinada con redes LPWA nacionales. El crecimiento del volumen está impulsado por el despliegue continuo de contadores inteligentes en la región. En los Países Bajos, la red LTE-M de KPN se utiliza para las instalaciones restantes en el despliegue de contadores eléctricos inteligentes para 2,3 millones de clientes. En Bélgica, en cambio, Proximus ha sido encargado de proporcionar conectividad NB-IoT para aproximadamente 1,3 millones de contadores eléctricos. A finales del segundo trimestre de 2022, el número de suscriptores IoT celulares era de 14,1 millones en los Países Bajos y 5,9 millones en Bélgica. KPN tiene una posición líder en los Países Bajos con una cuota de mercado superior al 50 %. Proximus y Orange son los principales actores en Bélgica. POST Luxembourg es otro proveedor importante de conectividad IoT celular en la región del Benelux con una base de aproximadamente 3 millones de suscriptores, principalmente en la industria automotriz.
¿Cuál es la situación de Europa Central y Oriental en el mercado IoT?
Europa Central y Oriental generalmente está algunos años por detrás de Europa Occidental en la adopción de M2M e IoT. Al igual que en Europa Occidental, los reguladores nacionales en la mayoría de los países tienen algún tipo de informe sobre el número de suscriptores IoT celulares. A finales del segundo trimestre de 2022 la región tenía aproximadamente 53,2 millones de suscriptores IoT, un aumento del 18 % respecto al año anterior. Rusia ocupa el primer lugar como el mayor mercado de Europa Central y Oriental y como uno de los mercados más grandes de comunicación IoT celular en Europa, junto con los principales países de Europa Occidental. A finales del segundo trimestre de 2022 había aproximadamente 32,6 millones de suscriptores IoT celulares en la Federación Rusa, un aumento del 20 % interanual. El número de suscriptores IoT alcanzó los 35,5 millones a finales del año. La guerra en Ucrania contribuye de varias maneras a una considerable incertidumbre económica en el país.
MegaFon y MTS compiten intensamente por el liderazgo del mercado en Rusia, con cuotas estimadas de entre el 40 y el 45 %. Beeline (VEON) y Tele2 (Rostelecom) les siguen con aproximadamente el 10 % y el 3 % respectivamente. La telemática de vehículos es la mayor categoría de aplicación y representa más del 40 % de la base instalada. Diversas iniciativas regulatorias han tenido un impacto positivo en la demanda. En primer lugar, el sistema de emergencia ERA-GLONASS es obligatorio en todos los nuevos modelos de automóviles aprobados en Rusia desde 2018. En segundo lugar, el sistema de peaje Platon se introdujo en Rusia en 2015 para recaudar peajes y compensar los daños a las autopistas federales causados por vehículos pesados. A principios de 2023 el sistema incluía más de 1,8 millones de vehículos. Además, en 2018 se introdujo una legislación que exige la supervisión remota de las cajas registradoras. Ese mismo año también se aprobó una nueva ley que exige la instalación de contadores inteligentes para reemplazos y nuevas conexiones a partir de mediados de 2020. Parte de las necesidades de comunicación se cubrirán mediante comunicación celular.
Polonia es el segundo mercado geográfico más grande de la región con 6,6 millones de suscriptores IoT, un aumento del 22 % respecto al año anterior según el regulador nacional de telecomunicaciones. Orange es el líder del mercado nacional, seguido por T-Mobile y Plus. Hungría es el tercer mercado más grande con más de 2,1 millones de conexiones IoT celulares. Vodafone y Telenor (PPF Telecom Group) compiten intensamente por el liderazgo del mercado. Rumanía, Chequia, Eslovaquia y Bulgaria tenían cada uno entre 1,2 y 1,5 millones de suscriptores IoT. En la región báltica, Estonia, Letonia y Lituania informaron aproximadamente 0,5 millones de suscriptores IoT cada uno, lo que significa que la base instalada en la región supera el millón. Los reguladores de Serbia y Croacia informaron respectivamente 0,3 millones de suscriptores IoT a finales del segundo trimestre de 2022. Macedonia del Norte y Eslovenia son mercados más pequeños con aproximadamente 0,1 millones de suscriptores IoT cada uno.
Redes LPWA en Europa
LoRa se ha consolidado como el estándar de red LPWA más ampliamente respaldado en Europa. A principios de 2022 aproximadamente 80 operadores móviles y actores industriales operaban redes a gran escala basadas en esta tecnología en la región. 3GPP Release 13 introdujo LTE-M y NB-IoT. Actualmente existen 124 redes NB-IoT y 55 redes LTE-M en todo el mundo. LTE-M está creciendo debido a la eliminación progresiva de las redes 2G en Norteamérica, Europa y partes de Asia.
¿Cuál es la posición de NB-IoT y LTE-M?
3GPP Release 13 marcó una nueva era en la comunicación móvil con la introducción de los estándares LTE-M y NB-IoT para la comunicación máquina a máquina. Las pruebas precomerciales comenzaron en 2015, seguidas por los primeros lanzamientos comerciales en 2016. A finales de 2022 se habían lanzado 124 redes NB-IoT y 55 redes LTE-M en todo el mundo. Durante ese año no se produjeron nuevos lanzamientos. Las conexiones LTE-M representaban aproximadamente el 4 % del total de conexiones IoT celulares, mientras que NB-IoT representaba alrededor del 18 %. Las conexiones NB-IoT se concentran principalmente en China. La demanda de servicios LTE-M está impulsada principalmente por la eliminación gradual de las redes 2G en Norteamérica, Europa y partes de la región Asia-Pacífico.
¿Cuál es la posición de las redes LoRa?
LoRa se ha convertido en una plataforma de red importante para IoT en Europa Occidental, respaldada por operadores móviles, actores industriales y operadores dedicados de redes LoRaWAN. Operadores móviles como Orange, KPN, Proximus, Swisscom, BT y Three Austria operan redes LoRaWAN. KPN y Proximus completaron sus despliegues nacionales en los Países Bajos y Bélgica/Luxemburgo en 2016. Orange desplegó una red nacional en Francia que cubre el 95 % de la población. Otros actores del sector de las telecomunicaciones que operan redes LoRaWAN incluyen los operadores de redes de radiodifusión Digita en Finlandia y Cibicom en Dinamarca, así como el proveedor italiano de banda ancha Unidata. Actores industriales como el grupo energético E.ON (Digimondo), el fabricante de contadores inteligentes Minol-ZENNER Group, el operador de redes de distribución alemán Netze BW y la empresa energética italiana A2A también han desplegado redes LoRaWAN a gran escala.
El operador de redes LoRaWAN Netmore, con sede en Suecia, y su empresa de red European Connectivity Networks comenzaron una expansión significativa en Europa en 2022. Actualmente operan en el Reino Unido, Francia, España, Suecia, Noruega e Irlanda. Su enfoque de cobertura bajo demanda abre oportunidades para proyectos IoT nacionales e internacionales a gran escala. Al igual que Netmore, el operador neutral de LoRaWAN Everynet también ha ganado terreno en el mercado europeo. La empresa se asoció con Cellnex en diciembre de 2021 para desplegar nuevas redes en Italia, el Reino Unido e Irlanda. En España, Everynet colabora con American Tower y ha desplegado una red pública LoRaWAN en grandes áreas urbanas.
¿Cuál es la posición de The Things Network?
Europa también es el hogar de The Things Network, una organización sin ánimo de lucro que gestiona una red LoRaWAN basada en la participación comunitaria y compuesta por más de 20.000 gateways. Lo que hace que esta red sea especialmente notable es que pertenece y es gestionada completamente por una comunidad de casi 200.000 miembros dedicados a impulsar la innovación en IoT. Los servicios de The Things Network están orientados principalmente a desarrolladores y son ideales para crear prototipos y pruebas de concepto. Al mismo tiempo, los fundadores de The Things Network, incluida The Things Industries, también ofrecen soluciones para clientes empresariales. Proporcionan el servidor de red LoRaWAN The Things Stack, el mismo que utiliza The Things Network, junto con soporte profesional para proyectos IoT. A finales de 2022 había casi 60 millones de dispositivos conectados a redes LoRa en Europa, lo que representa aproximadamente el 20 % de la base instalada mundial. Se estima que alrededor de dos tercios de estas conexiones se realizan a través de redes privadas, lo que significa que aproximadamente 20 millones de dispositivos están conectados a redes públicas como The Things Network.
Posición de los socios de Thingsdata en el mercado
En el cambiante mundo de la conectividad IoT es fundamental comprender cómo la posición de mercado de nuestros socios desempeña un papel clave en la configuración del panorama IoT actual. Thingsdata cuenta con varios socios líderes en toda Europa. Estas colaboraciones contribuyen al desarrollo de soluciones innovadoras y preparadas para el futuro para nuestros clientes.
Posición de KPN IoT
KPN IoT es el principal proveedor de telecomunicaciones y servicios IT en los Países Bajos con ingresos anuales de 5,3 millones en 2022 y aproximadamente 200 empleados. El operador fue uno de los primeros grandes operadores de red en Europa en consolidar todas sus actividades M2M/IoT en una sola unidad empresarial para desarrollar una propuesta de valor paneuropea. KPN IoT forma parte de la IoT World Alliance desde 2012 y colabora estrechamente con Cisco en soluciones IoT. En 2016 lanzó la primera red LoRa nacional, seguida por la actualización de su red 4G LTE a LTE-M en 2017, logrando cobertura nacional en 2018.
Actualmente se centra en el desarrollo del ecosistema IoT, especialmente con tecnologías LPWA y 5G. Ofrece soluciones IoT como KPN Things y la KPN Data Services Hub. En 2022 reportó 10,1 millones de dispositivos IoT conectados en sus redes, siendo el smart metering la principal área de aplicación. Otros segmentos incluyen la industria manufacturera, la automoción, las bicicletas conectadas y el transporte y la logística.
Posición de TELE2 IoT
TELE2 IoT, con sede en Suecia, es un importante operador de telecomunicaciones en los países nórdicos y bálticos con aproximadamente 10 millones de abonados móviles. Sus ingresos anuales en 2022 fueron de 63 millones y cuenta con unos 200 empleados. Tele2 ha reducido su presencia en algunos mercados para centrarse en los mercados principales. Aproximadamente el 80 % de sus ingresos se generan en el mercado sueco. La posición y las prioridades de TELE2 varían según la región geográfica. En los países bálticos TELE2 es el principal operador móvil en Lituania y un fuerte competidor en Estonia y Letonia.
Tele2 IoT se centra en la conectividad gestionada y servicios de valor añadido. Desde 2020 opera como una unidad integrada dentro del segmento B2B de TELE2, con un centro dedicado de gestión de redes IoT y funciones propias de desarrollo de productos, marketing y ventas. Ofrece soluciones M2M/IoT internacionales en Europa y en todo el mundo utilizando redes de Tele2 y socios internacionales.
TELE2 IoT ofrece un portal de autoservicio empresarial basado en Cisco IoT Control Center, compatible con conectividad 5G y LTE-M, además de servicios como Private Interconnect y Cloud Interconnect. La empresa continúa ampliando su presencia internacional y se centra en los mercados empresariales y de pymes.
Posición de 1NCE
1NCE es un proveedor internacional de conectividad IoT fundado en Alemania en 2017. La empresa es conocida por su innovadora oferta de tarifa plana de por vida, donde los clientes pagan una única vez 10 euros por 10 años de acceso a 500 MB de datos y 250 mensajes SMS. Su sede se encuentra en Colonia y dispone de oficinas en todo el mundo, incluyendo Singapur, Tokio y Miami. La empresa ha recibido importantes inversiones, incluida una ronda de financiación de 50 millones de dólares en 2021 liderada por Deutsche Telekom y SoftBank Group.
Lo que distingue a 1NCE es su enfoque en soluciones IoT de larga duración y su modelo de precios uniforme de tarifa plana. Ofrece conectividad en más de 153 países, incluyendo redes 2G, 3G y 4G, además de soporte para LTE-M y NB-IoT en varios países. Además, 1NCE opera un núcleo móvil virtualizado y mantiene alianzas estratégicas con operadores como Deutsche Telekom y SoftBank.
Con aproximadamente 15 millones de conexiones IoT gestionadas, 1NCE presta servicio a más de 10.000 empresas en diversos sectores en todo el mundo. Su oferta de tarifa plana de por vida resulta especialmente atractiva para aplicaciones como telemática de vehículos, medición inteligente y seguimiento de activos. La empresa ofrece sus servicios a través de diferentes canales, incluida una tienda online y asociaciones con socios como T-Mobile Nederland y SoftBank.
Conclusión
Europa es un mercado importante y avanzado para la comunicación IoT, con Europa Occidental como la región más desarrollada. En esta región existen entre 20 y 60 millones de dispositivos conectados en cada uno de los países más grandes. Europa Central y Oriental todavía se encuentran algo por detrás en términos de adopción y cuentan con menos soluciones IoT internacionales en comparación con Europa Occidental. A finales de 2022 los operadores móviles en Europa tenían 311,3 millones de conexiones IoT móviles.
El mercado celular IoT europeo tiene dos grandes segmentos: el segmento internacional orientado a multinacionales y el segmento nacional formado por proveedores locales, empresas de servicios públicos y gobiernos. Los grandes actores suelen dirigirse a ambos segmentos, mientras que los actores más pequeños se centran principalmente en el mercado nacional.
Las redes LPWA son fundamentales para la conectividad IoT en Europa. Operadores móviles y actores industriales como Orange, KPN y E.ON han desplegado redes LoRaWAN en varios países. Netmore y Everynet están ampliando rápidamente sus redes en múltiples países europeos, mientras que The Things Network gestiona una red LoRaWAN basada en la comunidad. A finales de 2022 casi 60 millones de dispositivos estaban conectados a redes LoRa en Europa.
Para más información sobre el papel de KPN IoT y TELE2 IoT dentro del portafolio de Thingsdata, puede ponerse en contacto a través del número de teléfono 085-0443500 o por correo electrónico a info@thingsdata.com.
